Fish, a fish, is desperate to evolve into a landling. Chips, a cat, would like to return to his privileged lifestyle. Both of them need a talisman to achieve their goal. Unfortunately they are fighting for the same one, a magical bone.

故事产生在布满了异国风情的巴拿马，哈里（杰弗里·拉什 Geoffrey Rush 饰）是一个身怀特技的成衣，他凭仗着超卓的手艺和其三寸不烂之舌在巴拿马的达官权贵与官场要员之间混得风生水起，而他所作的一切，都是为了袒护他的一段昏暗的曩昔。可是，纸毕竟包不住火，英国年夜使馆成员安德鲁（皮尔斯·布鲁斯南 Pierce Brosnan 饰）的呈现将哈里抛进了一个危险的情况中，安德鲁操纵哈里的曩昔作为要挟，号令哈里成为他在巴拿马官场的眼线，为英国和美国取得巴拿马运河的所属权搜集谍报。无奈当中，哈里只得就范，但心中的愤慨和不满铸就了他口中的假话，他告知安德鲁，一个地下组织正在筹谋一场武装活动诡计颠覆政权。令哈里没有想到的是，恰是本身的假话变成了年夜祸。